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文章来源：通佳机械网 | 2022-09-22

减速器：国产工业机器人崛起，行业迎来快速发展期

本文来自金梧桐投资，创业家系授权发布，略经修改，版权归作者所有，内容仅代表作者独立观点。

▌行业基本情况

减速器主要分为齿轮减速器、 rv 减速器、行星减速器

精密减速器，是一种精密的动力传达机构，它利用齿轮的速度转换器，将电机的回转数减速到所要的回转数，并得到较大转矩的装臵，从而降低转速，增加转矩。

精密减速器是工业机器人最重要的零部件，工业机器人运动的核心部件关节就是由它构成，每个关节都要用到不同的减速机产品。

根据原理不同，精密减速器可分为齿轮减速器、rv减速器和行星减速器。

工业机器人一般使用rv减速器和谐波减速器，其中谐波减速器属于齿轮减速器的一种。

工业机器人核心零部件主要是伺服系统、控制器、土耳其全民公决通过宪法修正案减速器。

根据机器人的相关数据显示，三大核心零部件占机器人成本的比例超过70%，其中，为基地的铝产业发展方向把脉问诊减速器成本占比为三大核心零部件最高者，数值为36%。

工业机器人高速增长的需求带动减速器行业快速发展

近年来国内工业机器人的需求高速增长

近年来国内工业机器人的需求持续上升。年中国工业机器人销量实现高速增长，销量连续多年位居世界各国之首。

随着我国制造业升级改造的趋势越发明显，机器换人的潮流为工业机器人产业提供充足的市场空间。

根据工控数据，2017年，中国工业机器人销量增至13.8万台，连续五年成为全球工业机器人销量冠军。

2017 年，中国工业机器人 13.8 万的销量中，外资品牌占据了绝大部分的市场份额，国内自主品牌机器人在销量上有所增加，但所占份额仍然较少。

2017 年，我国主要的工业机器人生产厂商为新松、埃斯顿、埃夫特、新时达、拓斯达、广州数控等企业 ; 其中新松、埃斯顿、拓斯达工业机器人年产量均超过 9000 台，新时达有一个年产能为 10000 台的新工厂在建。

工业机器人的需求高涨为行业提供充足的发展动力

工业机器人的高涨需求为减速器行业的发展提供了源源不断的动力，国产减速器作为工业机器人三大核心零部件之一，随着工业机器人市场的不断扩大，减速器领域也在不断成长。

我们认为，工业机器人需求的不断扩大成为减速器市场不断成长的重要驱动因素。

据高工产研机器人研究所数据显示，2017年中国工业机器人减速器新增需求量达31.96万台，同比增速超62.23%;预计2018年中国工业机器人减速器需求将超过40万台，市场容量将超过30亿元。

减速器市场需求大幅增加下，价格渐降

我国工业机器人减速器价格随着市场需求的增长呈现下降趋势。根据高工产研机器人研究所数据显示，2013该公司已成为全球最大谐振器外壳生产商年，我国工业机器人用减速器需求为8.9万台，市场容量为9.8亿元，据此测算出2013年国内减速器市场价格约为1.1万元。

至2017年，我国工业机器人用减速器市场需求增至31.96万台，市场容量增至25.4亿元，市场均价约为0.79万元。

政策支持下核心零部件有望获得突破

在工业机器人行业发展愈发升温下，国家的相关扶持政策也在不断跟进。政策的支持是驱动工业机器人核心零部件行业发展的强劲动力。

2011年，工信部正式发布智能制造装备产业规划;2012年，国家发布机器人科技发展十二五专项规划;2013年，国家发出《关于组织实施2013年智能制造装备发展专项的通知》。

2016年，由工信部,国贴片加工家发改委,财政部联合发布的《机器人产业发展规划(年)》，明确提出至2020年，国内工业机器人产量将要达到10万台以上，其中六轴以上工业机器人产量将达5万台以上，中国的工业机器人密度将达150台/万名人类员工。

▌行业竞争格局

全球市场日资企业一家独大

全球减速器市场由日本企业纳斯博斯克和哈默纳科形成垄断局面。

根据工控披露的数据，2015年全球精密减速器市场大部分市场份额被日本的三家C型吊钩企业所占有，其中纳博特斯克生产的减速器，约占60%的份额，哈默纳科生产的减速器，约占15%的份额，住友生产的减速器，约占10%的份额。

从具体的减速器分类上看，国外厂商生产rv减速器的主要是日本的纳博特斯克、住友和斯洛伐克的spinea三家公司;生产谐波减支撑杆速器的主要是日本的哈默纳科和新宝两家公司。

近几年，中国作为全世界最大的工业机器人消费国，对于全球主要的减速器生产商来说是最主要的市场之一，对于日本几家主要的减速器厂商的业务增长形成了有力支撑。

2017 年纳博特斯克减速器在中国市场的出货量同比增长近 30% ，供货周期 4 个半月左右 ; 根据高工机器人的数据显示， 2017 年哈默纳科旗下减速器在国内的出货量增长了近 80% ，新工厂陆续投产带来产能提升 30%-40% 。

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国内市场以外资品牌为主，国产品牌伴随工业机器人崛起

外资品牌出货量远高于国产品牌，占据国内主要市场份额

从出货量的角度上看，国内工业机器人减速器的主要供应商仍然是以外资品牌为主。

据高工产研机器人研究所数据显示，2017年中国工业机器人减速器出货量排名top10品牌分别是:纳博特斯克(日本)、住友(日本)、南通振康、spinea(斯洛伐克)、秦川机床、力克精密、罗西(意大利)、双环传动、中大力德以及赛劲(韩国)。

我们由中国产业信息数据得知，我国2017年工业机器人用减速器需求近18万台。

其中，国产主要减速器厂商(剔除上海本田配件机电，主要是上海机电为纳博特斯克与国内公司的合资子公司，且其客户群体包含四大家族)出货量占据的国内市场份额约为20%，近80%的市场份额由外资品牌占据。